获取报告请登录未来智库www.vzkoo.com。1.1 技术进步与需求增长驱动平台发展 以客户为中心——这一理念的正确性在不同商业领域得到验证，尤其在产业链复杂、市场分散化、碎片化的物联网行 业，企业更应该关注目标客户的痛点与需求，选择合适的路径进行商业化运作。但物联网前端客户的需求一向是多样化的， 在很多细节上都会有不同，如果企业做服务时每次都为客户的定制化需求大费周章做开发，实际很容易拖累整个公司业务 的高效运行。1.2 物联网平台体系架构分析 首先是基础设施服务，这是支持平台运行的东西，包括容器管理、内部平台消息传递、物联网解决方案集群的编排等 组件都可以在此处找到。 然后是通信层（IoT Hub），为设备启用消息传递，这是设备连接到平台以执行不同操作的地方。通常云平台地址都 会配置成域名，设备初次启动时通过域名解析获取平台地址，此后便可以实现上传数据和接收命令。 接着是平台的核心物联网功能，包括最重要的设备管理、配置管理、消息传递、OTA 软件更新等。 在核心物联网功能上还有另一个层，它与设备之间的数据交换关系不大，而与平台中的数据处理有关。可视化、生成 自定义报告、分析、警报通知等功能都将在此建立。 1.3 物联网平台核心能力分析 （一）连接管理是基础 这种情况促使连接管理平台作为中间力量成长起来，满足两方面提出的需求，运营商、设备生产商、经销商、企业集 团都是其中形成规模化的客户类型。行业内比较知名的连接管理平台，包括有思科 Jasper Control Center 平台、爱立信 DCP 平台、沃达丰 GDSP 平台、中国移动 OneLink 平台等，其中中国联通是思科 Jasper 的运营商合作伙伴，中国电信与 爱立信在该方面展开合作，中国移动的 OneLink 平台则采取自研。（二）设备管理是核心 （三）应用开发是价值体现 （四）数据分析是应用潜能 （五）安全是重要保障 2.1 物联网平台发展历程（略）2.2 物联网平台产业玩家的基本情况（一）显著增多的玩家数量 （二）属性各异的玩家类型 第一种是云服务提供商。 第二种是电信运营商、虚拟运营商、通信设备厂商等。 第三种是面向企业应用的软件系统服务商。第四种是垂直领域的传统企业。 第五种是初创企业。 （三）不同玩家开发平台的原因不同 硬件厂商根据客户需求变化开发平台 软件厂商基于代码共享复用开发平台 （四）不同玩家开发平台的模式不同 通用型物联网平台 垂直领域物联网平台 （五）不同玩家的演进路径分析（略）3.1 物联网平台价值空间分析 第一，物联网平台市场空间大。 第二，越往后平台带来的利润和价值将越高。 3.2 物联网平台经营策略分析 一是能在细分领域找到有体量的需求，二是能在细分领域上有持续性的研究深入。深耕细分行业 建设标杆案例 选择性进入新的增量市场 发展行业生态伙伴 3.3 物联网平台商业模式分析 1） 物联网平台最终的价值点确实不在接入，但是盈利也是分阶段的，现阶段少不了将获取更大规模的设备接入作为 商业化运营的重要目标； 2） 现在很多叫好不叫座的产品或解决方案出来，实际上是投入产出比出了问题，这是一个瓶颈，需要企业着重考虑 成本、复制性、带来的价值三个关键指标。 3） 企业需要有今天的现金流业务，要找到有共性的、有一定体量的、行业愿意为服务买单的方向去建设平台。 4） 越往后，平台技术的门槛可能会越来越低，单纯靠平台的营收也许会逐步缩小，那时基于平台产生的数据价值才 是更为重要的事。 5） 物联平台、业务中台、数据运营、SaaS 服务以及生态链建设，是垂直纵深型物联网平台普遍认同的产品进化路径。 秉承以上这类想法，物联网平台公司根据自身特色，走出了以下几种不同的商业化之路。模式一：按基础资源的使用收费 模式二：按流量套餐收费 模式三：按平台及软件产品的授权收费 这类企业以打造品牌化的平台产品为主要目标，在运营中常常基于自身标准化的平台，为客户做对应的定制化开发。 获取营收的方式主要有两种：1）根据业务需求、工作量评估开发成本，向客户一次性售卖平台产品；2）提供定制化的平 台之后，与客户一起运营，在运营中再进行分成，比如按照设备点位数量、按照每个接入固定收取一定费用等方式。此外， 咨询服务往往也是平台厂商对外提供专业服务的重要方式之一。 3.4 物联网平台盈利状况探讨3.6 物联网平台竞合形势判断首先是技术同质化带来竞争。在调研中我们发现，一个 10 人左右的初创团队就可以做出连接管理和设备管理平台， 这件事在产品化上不是很难，而且现在全球已经发展有 600 多家平台企业，国内每个垂直领域的平台企业通常也有一二十家， 实际上来说，同一层级各家的技术水平差异不至于太大。比如最早的园区平台，虽然起初定价飙升到几十万上百万，但随 着后续做园区项目的平台厂商越来越多，技术同质化出现以后，现在最低的报价已经变成 10 万以内，只有具备明显差异化、 接口众多的平台厂商才会有更高规模的定价区间。这也就是为什么在目前的情况中，部分企业并不指望纯靠平台就能大赚 一笔，反而更关注整体解决方案的原因。其次是与自建平台的客户之间的竞争。尽管云厂商一直宣传不做应用，不与客户竞争，但逐渐发现行业中有一部分客 户开始自建平台，比如我们能看到美的、海尔作为综合家电的典型企业，在早期他们选择了一些物联网平台厂商进行合作， 但后来陆续开始自建平台。在我们就这个问题对企业进行调研时，实际上企业表示在这一点仍然是合作大于竞争，具体可 以从两点进行理解： 1）未来有能力建平台的企业还是会自己建，但这不会成为主流，更多的企业一定是倾向于应用第三 方平台来实现快速的技术创新，机会仍然存在很多；2）平台企业与大家电公司合作，除了经济价值外，更多是希望共同把 技术更成熟的落地，因此双方间更多的定义是合作伙伴，而不是竞争对手。最后还有生态竞争。从 AWS、Azure、阿里云、腾讯云、华为云、青云 QingCloud、UCloud 等一批云计算厂商都在 强调生态共建这件事上就可以发现，他们希望与具备行业属性的硬件厂商、模组厂商、物联网平台厂商、软件开发商、系 统集成商合作，推动物联网项目更快地更高标准地完成商业化落地。在生态的作用下，云基础设施服务商提供底层计算资源、 基础开发环境和工具，增长了云产品的收入；其他参与到生态中的物联网平台企业，也借助生态融合的特点，丰富了自身 的产品能力，享有生态之中更多的项目机会，以及获得另外的宣传曝光和资金扶持，这些都将推动行业整体进步。所以目 前很多通用型物联网平台和垂直领域物联网平台因能力互补成为合作伙伴的新闻频频见诸报端，虽然双方间没有强行绑定， 但不知不觉间仍然形成了各具特色的产业生态体。3.7 企业如何选择理想的物联网平台（一）平台上的设备连接数量是否重要？ 观点 1观点 2观点 3（二） 开发者对平台运营的意义？ 首先是技术角度。技术人员对技术走向的把握有天然优势，对于企业发展自然也有优势。优秀的开发平台沉淀新兴的、 成熟的开发技术，会吸引大量优秀的开发者自发对新技术进行研究、共享及应用。当社区中聚集了稳定数量的高质量开发 者后，这些开发者又会反哺平台，贡献自身的开发经验，并不断提出新的需求和优化建议，促使平台持续升级迭代，保持 技术领先性，这通常是公司打通商业模式的一个入口，也是公司技术健康良性循环的基础。其次是商业角度。对于物联网产品来说，设备接入的技术开发是绕不过去的，如果客户的技术部门工程师不了解平台 的技术，那么产品选型机会就少、服务实施周期也会非常长。另外如果客户对平台服务商的产品熟悉，可以有效利用这些 工具来丰富自身产品、提升自身服务水平。所以从商业角度讲，供需双方其实都是为了降低产品接入的门槛，使产品开发 成本更低、效率更高、服务更好。最后还有生态角度。物联网产品涉及的技术领域更广、专业跨度更大，涵盖不同专长的开发者也更多，云平台只是整 个产业链里承上启下最关键的中间件，对于自身提供的产品服务会有所取舍，并不是什么都平台做，还有很多必要的应用 开发需要更多人去参与，而企业客户也不是都有研发能力或研发投入人力，因此，长期基于平台做产品、与平台配合度极 高的开发者，在经过平台认证后成为平台的商业伙伴，可以获得平台给予的大量技术培训和商业机会，与平台一起发挥各 自优势共同服务商业客户，从而实现双赢。4.1 物联网市场规模概述 4.2 物联网平台各场景应用介绍 （一） 工业制造场景 （二） 智慧生活场景 第一是设备物联阶段。早期很多创企围绕智能硬件做了大量投入，虽然从商业层面智能家居行业没有在当时取得预想 中的成功，甚至不少企业都在 3 年内转型或者死亡，但留下来的企业都已借着机会打通了从底层硬件到云端的接入能力， 积累了丰富客户资源。第二是数据运营阶段。智慧生活领域的设备物联要比工业制造领域简单的多，不管是对接在家庭中的大小家电 / 照明 / 智能单品、社区里的门禁 / 摄像头 / 停车道闸 / 安防系统，平台企业大多认为该领域物联的问题已经解决，至少单品智能 和联动智能的畅想都已实现，下一阶段面临的是打通各类设备和系统间的互联互通，并且思考如何为客户尤其是运营方提 供数据层面的服务，提升产品给客户带来的价值。（三）公共事业场景 水务管理是城市管理不可或缺的部分。传统水务管理正面临着人工抄表效率低、供水能力 / 水资源利用效率低、水价 机制灵动性不强、基础设施日益老化、管道漏损率过高等一系列问题，由此催生了多方社会角色参与的智慧水务市场。物 联网平台厂商就此切入，以接入智能水表进行自动监测及可视化展示为基础服务，后续将依托平台所采集的数据挖掘深层 信息，从中产生数字模型，真正实现水量预测、水力计算、优化调度等智慧功能，推动水务管理实现智慧化。智能停车是城市交通的重要一环，但停车难却是广为人知的用户痛点，而这一现象的背后正是车位不足、车位利用率低、 不同系统之间存在数据孤岛的问题。通过运用物联网平台，从车位锁、车检器、摄像头等智能设备中产生的数据将经网络 传输在平台中实现存储与分析，且城市级的停车物联网平台有望接通区域内各类型的停车子系统，打通各大停车单位之间 的数据，最终将数据展示在用户侧，帮助车主快速找到空闲车位。视频监控是智慧城市发展的关键应用。在平安城市、雪亮工程、天网工程的政策驱动下，城市中网络摄像头的数量迅 猛增长，视频监控开始在交通、安防、社区、商场，建筑、甚至民用场景展现更大的市场空间。物联网云平台作为产业链 的关键支撑，获取了摄像头传输过来的图像数据以后，将其交给大数据、AI 技术进行分析，完全可以产生自动化、智能化 的视频监控功能，提高整体应用价值。智慧灯杆近来十分受智慧城市青睐。这一集合了通信信号、照明、环境监测、视频监控、充电杆、信息交互、舆情报 警等多种功能的智慧杆，不仅能保留原有照明系统的智能控制，还能通过多杆合一减少重复建设、改善市容市貌，以及预 留了 5G 微基站接口，为智慧城市应用发展留下基础。虽然目前各地智慧杆项目多停留在打造样板的阶段，但若论及智慧 杆发展遇到的问题，就不可忽略对统一架构的物联网平台的建设，因为智慧杆多杆合一后面向的是多个政府部门，面对不 同需求平台必须做好其间的功能与交互体验。（四）能源环保场景 （五）农业养殖场景 （六）智慧物流场景 （七）车联网场景 （八）智慧零售场景 （九）智慧医疗场景 4.3 物联网平台玩家图谱5.1 智慧生活场景投融资5.2 工业互联网场景投融资 政策的风向影响了市场的反应和资本的决策，对应到工业领域投融资方面近几年有三大特点： 5.3 其他典型标的 六、 调研企业特点分析与战略展望（略，详见报告原文）七、 企业优秀案例展示（略，详见报告原文）获取报告请登录未来智库www.vzkoo.com。立即登录请点击：“链接”
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